Integração do netLex com HubSpot

🎯 Objetivo

Este artigo vai te mostrar como instalar e começar a usar a integração entre o netLex e o HubSpot. Com esse passo a passo simples, você vai conseguir conectar os dois sistemas e gerar documentos direto do seu CRM — com mais agilidade, padronização e segurança.

Este artigo contém as seções:

• O que é a integração netLex + HubSpot?
• Como ativar a integração
• Ative a exibição padrão
• Vinculando os dados
• Como usar o netLex dentro do HubSpot
• Como desinstalar a integração
• Dúvidas frequentes

💡 O que é a integração netLex + HubSpot?

A integração netLex + HubSpot conecta seu CRM com o gerador de documentos do netLex para tornar seu processo comercial mais eficiente. Ela permite criar contratos diretamente de um negócio (deal) no HubSpot, usando dados atualizados e modelos padronizados — sem retrabalho e sem sair da ferramenta.

✨ Menos fricção. Mais conversão. Tudo com rastreabilidade e segurança jurídica.

🛠️ Como ativar a integração

1. Ative o HubSpot nas configurações do netLex:
   Acesse sua conta no netLex, vá em Configurações > Extensões, localize o app do HubSpot e clique em Ativar.
2. Selecione sua conta HubSpot:
   Caso tenha mais de uma conta, selecione a correta. Se houver apenas uma, essa etapa será automática.

Tour guiado: Ativando a integração

🛠️ Ative a exibição padrão

Finalize a configuração no HubSpot:
Vá em Configurações > Integrações > Aplicativos conectados. Selecione o app do netLex, acesse a aba Cartões de aplicativo > Gerenciar locais e marque a opção Exibição padrão para o netLex.

Tour guiado: Ativar a exibição padrão

🛠️ Vinculando os dados

1. Clique em Gerenciar dados no netLex. Associe as variáveis dos modelos de documento às propriedades dos negócios do HubSpot. Você pode repetir esse processo para quantos modelos quiser.

Tour guiado: Vinculando os dados

🚀 Como usar o netLex dentro do HubSpot

Após a configuração, gere documentos diretamente da tela de negócios do HubSpot:

• Acesse CRM > Negócios
• Abra um deal e encontre o card netLex na lateral direita
• Clique em Criar documento e escolha o modelo desejado
• O documento será gerado com os dados do negócio. O card é atualizado sempre que a página for recarregada.

🎉 Pronto! Mais rapidez para seu time comercial e mais segurança para o time jurídico.

Tour guiado: Usando a integração no HubSpot

🗑️ Como desinstalar a integração

Se precisar desativar a integração, acesse o netLex e vá em:
Configurações > Extensões > Desativar HubSpot

Tour guiado: Desinstalando o app

❓ Dúvidas frequentes

• Qual nível de acesso é necessário para configurar a integração?
Você precisa ter permissão de administrador no netLex e permissão App Marketplace access no HubSpot.
Após a configuração, todos os usuários do HubSpot terão acesso ao card do netLex.

• Sou admin no netLex e não consegui autenticar a integração. O que pode ter acontecido?
Se o e-mail utilizado no netLex for diferente do e-mail da conta HubSpot, a autenticação não será possível.

• Quais modelos de documentos são compatíveis?
Modelos Classic e Next-gen. Modelos Smart não são suportados.

• Onde encontro o netLex dentro do HubSpot?
Na página de negócios (deal), na aba lateral direita. Um card chamado netLex será exibido com as opções disponíveis.

• Preciso configurar todos os templates de documento de uma vez?
Não. Você pode configurar aos poucos, escolhendo os modelos que fizerem mais sentido para o seu processo comercial.

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