Como criar, editar e remover usuários

⚠️ Atenção: Antes de realizar qualquer alteração em usuários ou perfis, verifique se essas mudanças estão de acordo com as regras previstas no seu contrato com o netLex. Ajustes realizados sem essa validação podem impactar o uso da plataforma e o faturamento do serviço.

🎯 Objetivo

Este guia unificado ensina como realizar a gestão completa de usuários no netLex: desde a criação de novos acessos até a edição e a remoção segura de contas da plataforma.

Este artigo contém as seções:

• O que é a gestão de usuários?
• Como criar um novo usuário
• Como editar um usuário existente
• Como remover um usuário (Transferência de responsabilidade)
• Dúvidas frequentes
   

💡 O que é a gestão de usuários?

A gestão de usuários permite que administradores controlem quem acessa a plataforma, quais informações podem visualizar e quais ações podem executar, através da Atribuição de Perfis de Acesso e do Compartilhamento de Pastas.
 

👤 Como criar um novo usuário

1. No menu lateral, acesse Configurações e clique em Usuários.
   
   
    
2. Clique no botão Adicionar.
3. Preencha os dados básicos: Nome, Sobrenome e E-mail.
4. Configuração de Login (SSO):
   • Marque a opção Single Sign-On se o usuário deve logar com as credenciais da sua empresa (ex: Microsoft, Google).
   • Deixe desmarcado para que o usuário crie uma senha exclusiva para o netLex.
     
     
5. Clique em Adicionar perfil de acesso para definir o que este usuário poderá fazer.
6. Clique em Salvar para finalizar.
   
   

📝 Como editar um usuário existente

Você pode alterar informações como nome, e-mail ou perfis de acesso a qualquer momento:

1. Em Configurações > Usuários, localize a pessoa desejada.
2. Clique no nome do usuário ou nos três pontinhos > Editar.
3. Altere os campos necessários na tela de configuração.
4. Para ajustar permissões, role até a seção de perfis e adicione ou remova os acessos conforme necessário.
5. Clique em Salvar.

🗑️ Como remover um usuário

A remoção no netLex é segura e exige que as pendências do usuário sejam passadas para outra pessoa:

1. Em Configurações > Usuários, clique nos três pontos ao lado do usuário.
2. Selecione Remover.
   
   
    
3. Gerenciamento de Responsabilidades: O sistema solicitará que você indique um novo responsável pelas atividades, documentos e fluxos que estavam vinculados ao usuário excluído. Clique em Prosseguir.
   
   
    
4. Indique o novo usuário responsável, clique em Salvar e confirme a exclusão.
   
   

❓ Dúvidas frequentes

• O que é o Perfil de Acesso? É o conjunto de regras que define o que o usuário pode ver ou editar. Para saber mais, clique aqui.
• Posso recuperar um usuário excluído? A exclusão é permanente. Para que a pessoa volte a acessar, será necessário criar um novo usuário, sem o histórico do usuário anterior.
• O que acontece com os documentos do usuário removido? Eles não são apagados. As atividades em andamento são transferidas para o novo responsável indicado no momento da exclusão. Para entender melhor a transferência, clique aqui.