Este artigo explica como exportar e importar Offerings entre ambientes netLex, mostrando o passo a passo de cada operação e esclarecendo o que é (e o que não é) transferido nesse processo, para evitar surpresas na hora de configurar um novo ambiente.
Este artigo contém as seções:
- O que é a funcionalidade de Offerings?
- Como exportar uma Offering?
- Como importar uma Offering?
- O que é exportado e importado atualmente
- O que não é exportado e importado atualmente
- Regras gerais da exportação e importação
- Dúvidas frequentes
💡 O que é a funcionalidade de Offerings?
As Offerings permitem empacotar configurações de um ambiente netLex (pastas, modelos, workflows e mais) e levá-las para outro ambiente, facilitando a replicação de estruturas já validadas. Para acessar, vá até Configurações e clique no card Offerings.
🛠️ Como exportar uma Offering?
A exportação é simples: dentro da área de Offerings, clique no botão Exportar, no canto superior direito da tela.
No entanto, a exportação merece atenção: existem limitações sobre o que pode ser levado para outro ambiente. Essas limitações estão detalhadas na seção O que não é exportado e importado atualmente.
📥 Como importar uma Offering?
Para importar uma Offering em outro ambiente, clique em Importar e siga os passos abaixo:
- Selecione o arquivo .zip da Offering que deseja importar (arraste e solte ou busque o arquivo manualmente). O tamanho máximo permitido é de 30 MB.
- Com o arquivo selecionado, clique em Ok, prosseguir.
- Escolha quais pastas deseja incluir na importação. É possível selecionar todas de uma vez ou marcar individualmente.
- Por fim, escolha os arquivos auxiliares que deseja incluir na importação. ⚠️ Atenção: por padrão, Gestão, Workflow e Scripts dos templates selecionados já são incluídos automaticamente.
Ao concluir, um modal informativo exibirá a lista de entidades criadas com links para visualização e edição. Fique atento: esse modal não pode ser reaberto depois de fechado.
✅ O que é exportado e importado atualmente
- Pastas e o primeiro nível de subpastas
- Abas da inteligência
- Scripts do Connect
- netLex Sign
- Abas de documentos
- Abas de atividades
- Perfis de acesso
🚫 O que não é exportado e importado atualmente
1. Pastas que não estejam diretamente sob a pasta raiz
- Apenas as subpastas diretamente associadas à pasta raiz são exportadas. Por exemplo, na estrutura abaixo, somente as pastas Implantação e Enterprise seriam exportadas (a subpasta Contratos, por estar um nível mais abaixo, não seria).
⚠️ Importante: apenas perfis de acesso com configuração de pastas exportáveis são exportados.
2. Templates, workflow e gestão
- Somente os templates contidos nas pastas exportáveis são realmente exportados. O mesmo vale para gestão e workflow.
- Apenas templates configurados como Next-Gen podem ser exportados e importados.
- Templates Classic ou Smart não são suportados.
- Somente o Workflow 2 é exportado; não há suporte para o Workflow 1.
3. Provedores de assinatura diferentes do netLex Sign
- Configurações específicas para provedores externos (exceto netLex Sign) não são exportadas nem importadas.
- Caso necessário, é preciso configurar previamente esses provedores no ambiente de destino.
4. Configurações específicas de propriedades da Gestão
- Propriedades favoritas, alertas e restrições de edição (como colunas ou tabelas restritas) não são exportadas nem importadas.
- Células multivaloradas da gestão também não são exportadas.
5. Itens sem suporte para importação
- Equipes, contatos, usuários, documentos, atividades e compartilhamentos específicos de abas.
- Abas da Inteligência e da Home importadas ficam restritas, por padrão, ao usuário que realizou a importação, sendo necessário compartilhá-las corretamente depois.
6. Filtros de listagem de documentos vinculados à Home
- A criação desses filtros só será parcialmente funcional, especialmente quando apontarem para usuários, contatos ou propriedades que não existam no ambiente de destino.
⚠️ Após a importação, pode ser necessário ativar manualmente funcionalidades adicionais (feature flags) ou IA nas propriedades.
📌 Regras gerais da exportação e importação
- Validação de conflitos: antes da importação, uma validação automática é executada. Em caso de inconsistências (nomes duplicados, dependências faltantes), a importação é interrompida e alertas são exibidos ao usuário.
- Modal informativo pós-importação: após uma importação bem-sucedida, um modal exibe a lista de entidades criadas, com links para visualização e edição. Esse modal não pode ser reaberto depois de fechado.
- Auditabilidade: as operações de exportação são auditáveis e registradas em log, para fins de controle e segurança.
❓ Dúvidas frequentes
Templates Classic ou Smart podem ser exportados?
Não. Apenas templates configurados como Next-Gen são suportados na exportação e importação.
O Workflow 1 é exportado junto com a Offering?
Não. Apenas o Workflow 2 tem suporte a exportação e importação.
Provedores de assinatura diferentes do netLex Sign são exportados?
Não. Se o ambiente de destino usa outro provedor, ele precisa ser configurado manualmente lá antes da importação.
É possível reabrir o modal com a lista de entidades importadas?
Não. Esse modal só aparece uma vez, logo após a importação, e não pode ser reaberto depois de fechado.
O que acontece se a importação encontrar nomes duplicados ou dependências faltantes?
A validação automática interrompe o processo e exibe alertas ao usuário antes que qualquer item seja criado.
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