Filtros de documentos

Como encontrar um documento utilizando os filtros.

Na página “Documentos”, é possível utilizar os filtros para facilitar a busca por documentos. Para visualizá-los, clique no ícone “Filtro” que se encontra na parte superior da tela à direita. Aparecerá, então, cinco classificações para identificação do documento (tipo, modelo, autor, metadados e status) e basta clicar em cima de cada uma para selecionar a opção que deseja e depois clicar em “Aplicar”:

Veja cada uma das classificações:

1. Tipo:

   • Contratos

   • Processos

   • Atos Societários

   • Solicitações

   • Outros tipos configurados de acordo com a necessidade da sua empresa.

2. Título: aparecerá todos os modelos construídos para a sua empresa.

3. Autor: quem elaborou o documento.

4. Metadados: dados que têm relação com o workflow do documento, varia de acordo com a configuração de workflow. Vale destacar que o valor inserido na busca de metadados deve ser exatamente igual ao valor cadastrado no documento em que se deseja encontrar na busca.

5. Status:

   1. Em andamento

   2. Cancelado

   3. Finalizado

   4. Encerrado automaticamente

Não é necessário selecionar alguma opção em todos os filtros, e é importante saber que eles são cumulativos. Dessa forma, é possível, por exemplo, selecionar tipo “contratos” e aplicar esse filtro, e posteriormente selecionar o status “em aberto” e aplicar esse segundo filtro. Dessa forma, aparecerá todos os documentos elaborados que são contrato e, em seguida, todos os documentos em aberto que são contrato.

É possível salvar uma seleção de filtros para consultá-la outras vezes com maior agilidade. Veja como fazer isso no tópico "Salvar filtro de documentos".