Filtros de documentos

Cómo encontrar un documento usando filtros.

En la página "Documentos", es posible utilizar filtros para facilitar la búsqueda de estos. Para verlos, haz clic en el icono "Filtro" ubicado en la parte superior de la pantalla a la derecha. Luego, aparecerán cinco clasificaciones para identificar el documento (tipo, modelo, autor, metadatos y estado) y simplemente haz clic en cada una para seleccionar la opción que desee y luego haga clic en "Aplicar":

Las clasificaciones son:

1. Tipo:

• Contratos
• Procesos
• Actos societarios
• Peticiones
• Otros tipos configurados según las necesidades de tu empresa.

2. Título: aparecerán todos los modelos creados para tu empresa.

3. Autor: quien elaboró ​​el documento.

4. Metadatos: datos que están relacionados con el flujo de trabajo del documento, varían según la configuración de este. Cabe señalar que el valor insertado en la búsqueda de metadatos debe ser exactamente el mismo que el valor registrado en el documento que deseas encontrar en la búsqueda.

5. Estado:

• En proceso
• Cancelado
• Terminado

No es necesario seleccionar alguna opción en todos los filtros y es importante saber que son acumulativos. Así, es posible, por ejemplo, seleccionar tipo: "contratos" y aplicar este filtro, y luego seleccionar estado: "en proceso" y aplicar este también. De esta forma, aparecerán todos los documentos creados que son un contrato, y luego todos los documentos además están "en proceso"

Es posible guardar determinados filtros para consultarla luego más rápidamente. Ve cómo hacer esto en el tema "Guardar filtro de documento".