Formulários de Intake

O Formulário de Intake (também chamado de Triagem ou Antessala) ajuda o solicitante a identificar automaticamente o documento jurídico correto antes de abrir uma solicitação no netLex, e permite que o administrador configure essa triagem sem depender da netLex. Neste artigo você entende o que é a funcionalidade, como o solicitante a utiliza e como configurá-la.

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Esta funcionalidade está sendo liberada de forma gradual. Se você ainda não tem acesso ao Formulário de Intake, entre em contato com o seu Account Manager.

Este artigo contém as seções:

• O que é o Formulário de Intake?
• Como o solicitante usa o formulário?
• Como configurar o formulário (administrador)?
• O que acontece quando nenhum modelo se encaixa?
• Limites da versão atual
• Dúvidas frequentes

💡 O que é o Formulário de Intake?

Hoje, quando um solicitante precisa abrir um documento no netLex, ele acessa o catálogo e escolhe um modelo a partir de uma lista de nomes, sem nenhuma orientação. Como nem todo solicitante conhece os detalhes jurídicos de cada modelo, é comum errar a escolha, o que gera cancelamentos, reaberturas e triagens manuais com o time jurídico.

O Formulário de Intake resolve isso com perguntas simples de múltipla escolha. Com base nas respostas, o sistema identifica de forma determinística (ou seja, sem uso de inteligência artificial nesta versão) qual é o documento certo e direciona o solicitante automaticamente para o questionário correspondente.

🧭 Como o solicitante usa o formulário?

O fluxo para quem está abrindo uma solicitação é simples:

1. Acessa o formulário pelo widget na home do netLex ou por um link externo enviado pela sua empresa.
2. Se o acesso for por link externo, faz login (SSO) e é redirecionado automaticamente de volta ao formulário.
3. Responde a uma sequência de perguntas de múltipla escolha sobre a sua necessidade.
4. Ao final, é direcionado automaticamente para o questionário do documento correto, sem precisar saber de antemão qual modelo escolher.

Se a empresa ainda não tiver um formulário de intake configurado, o catálogo tradicional de modelos continua disponível normalmente.

🛠️ Como configurar o formulário (administrador)?

O administrador tem autonomia total para criar e manter os formulários, sem precisar abrir chamado com a netLex. Na configuração é possível:

• Criar a sequência de perguntas do formulário, em formato de lista simples.
• Definir a lógica condicional de quais perguntas aparecem, com até três níveis de cascata e regras de E e OU.
• Definir qual modelo é acionado para cada combinação de respostas.
• Definir um modelo padrão de saída, usado quando nenhuma resposta se encaixa nos modelos cadastrados.
• Publicar o formulário para liberar o uso pelos solicitantes.

Importante: o formulário só pode ser ativado (toggle ligado) depois de publicado. Enquanto isso, o toggle aparece desabilitado.

A permissão para configurar formulários de intake é a mesma usada para configurar modelos: quem já pode configurar modelos no netLex, também pode configurar formulários de intake.

🚪 O que acontece quando nenhum modelo se encaixa?

Todo formulário precisa ter um modelo padrão de saída configurado. Se as respostas do solicitante não corresponderem a nenhum modelo cadastrado, ele é automaticamente direcionado para esse modelo padrão, em vez de ficar bloqueado sem saber o que fazer.

📏 Limites da versão atual

A versão atual do Formulário de Intake tem os seguintes limites técnicos:

• Máximo de 50 perguntas por formulário.
• Máximo de 3 níveis de perguntas em cascata.
• Máximo de 100 opções de resposta.
• Máximo de 255 caracteres por pergunta ou opção.
• Máximo de 50 regras de modelo.
• Máximo de 10 grupos por regra e 10 condições por grupo.

❓ Dúvidas frequentes

O solicitante precisa saber qual modelo usar antes de começar o Formulário de Intake?
Não. O objetivo do Formulário de Intake é justamente eliminar essa necessidade, guiando o solicitante até o modelo certo com base nas respostas dadas.

O administrador depende da netLex para editar o Formulário de Intake?
Não. A edição do Formulário de Intake é totalmente autônoma, feita diretamente na interface de configuração.

É possível usar inteligência artificial para identificar o modelo no Formulário de Intake?
Não nesta versão. A identificação do modelo no Formulário de Intake é feita exclusivamente pela lógica de respostas configurada pelo administrador. O uso de IA está previsto para versões futuras.

É possível acessar o Formulário de Intake sem login?
Nesta versão, o acesso externo ao Formulário de Intake exige login via SSO. O acesso sem login está sendo avaliado para versões futuras.