Criação e edição de equipe

🎯 Objetivo

Aprenda a criar, editar e gerenciar equipes no netLex. Esta funcionalidade permite organizar usuários em grupos de trabalho, facilitando a atribuição de responsabilidades e a gestão de acessos em seus processos.

Este artigo contém as seções:

• O que é a funcionalidade?
• Como acessar a configuração de equipes
• Como criar uma nova equipe
• Como editar ou gerenciar uma equipe existente

• Dúvidas frequentes

💡 O que é a funcionalidade?

As equipes são agrupamentos de usuários dentro da plataforma. Elas servem para otimizar o fluxo de trabalho, permitindo que atividades, documentos e permissões sejam atribuídos a um grupo específico em vez de apenas a indivíduos isolados. Isso garante que, mesmo com ausências ou mudanças de pessoal, o processo continue fluindo dentro da área responsável.

⚙️ Como acessar a configuração de equipes

Para gerenciar seus grupos de trabalho, siga o caminho abaixo:

1. No menu lateral, clique em Configurações.
2. Selecione o botão Equipes.

🛠️ Como criar uma nova equipe

Na tela principal de Equipes (Configurações > Equipes), você verá a opção para iniciar um novo agrupamento:

1. Clique no botão Adicionar para criar uma nova equipe.
2. Na seção Identificação, defina o nome da equipe (ex: Jurídico, Compras, RH).
3. Clique no botão Adicionar membros para selecionar os usuários que farão parte deste grupo.
4. Após selecionar os integrantes, clique em Salvar.

📝 Como editar ou gerenciar uma equipe existente

Você pode realizar ajustes em equipes já cadastradas a qualquer momento:

1. Na lista de equipes, clique sobre o nome da equipe ou nos três pontinhos > Editar.
2. Nesta tela, você poderá:
   • Alterar o Nome da equipe.
   • Remover ou adicionar novos usuários.
3. Clique em Salvar para confirmar as alterações.
4. Para excluir uma equipe, basta clicar nos três pontinhos > Excluir.

❓ Dúvidas frequentes

• O que acontece com os documentos se eu remover um usuário da equipe? O usuário perde o acesso que era garantido pela participação naquela equipe, mas os documentos e o histórico permanecem vinculados ao grupo.
   
• Posso vincular uma equipe inteira a um fluxo de aprovação? Sim! Ao configurar fluxos, você pode definir que qualquer membro de uma equipe específica possa realizar a tarefa.
   
• Como funciona a responsabilidade por atividade? Quando uma atividade é atribuída a uma equipe, todos os membros recebem a notificação, e qualquer um deles pode assumir a execução. Para detalhes técnicos sobre isso, clique aqui.