Perfis de Acesso - criação e edição – netLex | Central de Ajuda

🎯 Objetivo

Aprenda como criar e gerenciar perfis de acesso no netLex para controlar as permissões de usuários de forma simples e eficiente.

Este artigo contém as seções:

O que é a funcionalidade?
Como configurar os perfis?
Definindo permissões
Dúvidas frequentes

⚠️ Atenção: Antes de realizar qualquer alteração em usuários ou perfis, verifique se essas mudanças estão de acordo com as regras e diretrizes previstas no seu contrato com o netLex.

Ajustes realizados sem essa validação prévia podem impactar o uso da plataforma, o acesso dos usuários e gerar comportamentos divergentes do que foi contratado.

🔍 O que é a funcionalidade?

Perfis de acesso são configurações que definem as atividades que cada usuário pode realizar na plataforma.

Por que usar?

✅ Controle de acesso detalhado.
⚖️ Permissões personalizáveis para diferentes áreas.
👥 Melhor organização das equipes.

⚙️ Como configurar os perfis?

🔑 Criando um novo perfil

Acesse Configurações: Somente administradores podem configurar perfis de acesso. Clique na aba Configurações e selecione Perfis de Acesso.
Adicione um novo perfil:
- Clique em Adicionar perfil.
- Defina o Nome do Perfil.
Configure as permissões:
- Marcar como Administrador: concede acesso total à plataforma.
- Marcar como Padrão: aplica essas permissões automaticamente a novos usuários.

✏️ Editando um perfil existente

Acesse a aba Perfis de Acesso dentro de Configurações.
Localize o perfil que deseja editar na lista disponível.
Clique no botão Editar ao lado do perfil selecionado.
Realize as alterações desejadas, como:
- Modificar o Nome do Perfil.
- Ajustar permissões específicas (ex.: pasta raiz, painéis de inteligência, organização de documentos, etc.).
- Marcar ou desmarcar como Administrador ou Padrão.
Clique em Salvar para aplicar as alterações.

🔒 Definindo permissões

A funcionalidade de Perfil de Acesso permite a criação de perfis com atribuição de funções específicas da plataforma nas seguintes áreas:

Pasta Raiz: Configure permissões de acordo com cada pasta raiz. Os acessos podem ser configurados nos seguintes tópicos: documentos, edição, downloads, documentos externos, anexos, metadados, modelo, workflow, atividades, assinatura e outros recursos.

Para saber mais, leia o artigo Permissões de Perfil de Acesso - Pasta Raiz.
Painel de Inteligência: As permissões de acesso à Inteligência são atribuídas por painel. Pode haver diferentes níveis de permissão para diferentes painéis no mesmo perfil. As opções incluem:
- Ler: permite visualizar todos os gráficos do painel.
- Criar: permite criar gráficos no painel.
- Alterar: permite realizar edições nos gráficos do painel.
- Deletar: permite remover gráficos do painel.
Organizar Documentos: As permissões abrangem os tipos, subtipos, pastas, prefixos e modelos.
- Criação e edição de tipos e subtipos: Defina estruturas específicas para categorização de documentos.
- Gerenciamento de pastas: Controle a criação, exclusão e organização de pastas.
- Modelos e prefixos: Permissões para criar e alterar modelos padronizados e nomenclaturas de documentos.
  
  Permissões específicas:
  - Ler: Permite visualizar informações sem alterações.
  - Criar: Permite adicionar novos itens (como tipos, subtipos, pastas, prefixos).
  - Alterar: Habilita a edição de itens existentes.
  - Deletar: Autoriza a exclusão de itens.
Usuários, Contatos e Equipes: Controle permissões de edição de usuários e suas entidades.

📍 Usuário
- Ler: Visualiza informações de usuários cadastrados.
- Criar: Adiciona novos usuários ao sistema.
- Alterar: Modifica informações de usuários existentes.
- Transferir responsabilidade: Transfere responsabilidades de um usuário para outro.
- Deletar: Remove usuários do sistema.
📍 Permissão de Usuário
- Ler: Visualiza as permissões atribuídas aos usuários.
- Criar: Adiciona novas permissões a um usuário.
- Alterar: Modifica permissões existentes de um usuário.
- Deletar: Remove permissões atribuídas a um usuário.
📍 Contato
- Ler: Visualiza informações de contatos cadastrados.
- Criar: Adiciona novos contatos ao sistema.
- Alterar: Modifica informações de contatos existentes.
- Deletar: Remove contatos do sistema.
📍Contato simplificado

• Criar: Adiciona novos contatos apenas durante o envio de revisão ou assinatura. O cadastro é simplificado, com campos básicos necessários apenas para essas funcionalidades (nome, CPF, e-mail, telefone).

• Alterar: Modifica informações de contatos já incluídos, também de forma simplificada (apenas nome, CPF, e-mail, telefone) , no momento do envio de revisão ou assinatura.

Para saber mais sobre Contato Simplificado, clique aqui!

📍 Equipe
- Ler: Visualiza informações de equipes cadastradas.
- Criar: Adiciona novas equipes ao sistema.
- Alterar: Modifica informações de equipes existentes.
- Transferir responsabilidade: Transfere responsabilidades entre equipes.
- Deletar: Remove equipes do sistema.
Demais Recursos: Exclusivo para administradores e automatizadores. Inclui integrações e configurações avançadas.

📍 Connect: O netLex permite integração dinâmica e avançada para rotinas personalizadas.
- Ler: Visualizar os scripts já criados.
- Criar: Criar novos scripts.
- Alterar: Editar os scripts.
- Deletar: Apagar scripts.
- Executar: Executar scripts.
- Gerenciar variáveis: Realizar o gerenciamento das variáveis que armazenam informações, como senhas e chaves secretas, que podem ser utilizadas nos scripts do Connect.
📍 Integração individual com provedor de assinatura
- Ler: Visualizar configurações de integração com provedor de assinatura.
- Criar: Configurar novas integrações individuais com provedor de assinatura.
- Alterar: Atualizar configurações existentes de integrações com provedor de assinatura.
- Deletar: Remover configurações de integração com provedor de assinatura.
📍Calendário: É possível configurar quais são os dias úteis considerados por sua empresa ou região para serem aplicados ao SLA.
- Ler: Visualizar os calendários criados.
- Criar: Adicionar novos calendários.
- Alterar: Atualizar calendários.
- Deletar: Remover calendários.
📍 Subtemplate
- Ler: Visualizar subtemplates disponíveis.
- Criar: Adicionar novos subtemplates.
- Alterar: Modificar subtemplates existentes.
- Deletar: Remover subtemplates.
📍 Lex-In

Download: Permite realizar o download do Lex-In.

📍FAQ
- Ler: Visualizar FAQs cadastradas.
- Criar: Adicionar novas FAQs.
- Alterar: Atualizar informações de FAQs existentes.
- Deletar: Remover FAQs do sistema.
📍Cartões de links externos na página inicial

Ler: Permite visualizar os links configurados na página inicial.

📍Gestão de Propriedades
- Ler: Visualizar propriedades cadastradas.
- Criar, Alterar e Deletar: Gerenciar propriedades de forma completa.
📍Manutenção da plataforma (metadados)

Habilitar: Ativa a manutenção de metadados da plataforma.

📍Download de anexo suspeito

Habilitar: Autoriza o download de anexos classificados como suspeitos.

📍Inteligência (Nova Experiência)
- Ler: Visualizar gráficos criados na nova interface de inteligência.
- Criar: Adicionar novos gráficos na Nova Inteligência.