Modelo de terceros

🎯 Objetivo

Este artículo detalla la funcionalidad de Plantilla de terceros, explicando cómo permite iniciar flujos de gestión y aprobación en netLex a partir de documentos que ya existen, sin la necesidad de creación vía cuestionario o del uso de Lex-In para estos casos.

Este artículo contiene las secciones:

• ¿Qué es la Plantilla de terceros?
• ¿Qué problemas resuelve la Plantilla de terceros?
• ¿Cómo funciona la Plantilla de terceros?
• ¿Cómo configurar la Plantilla de terceros?
• Casos de uso
• Beneficios
• Tour Guiado
• Dudas frecuentes
   

💡 ¿Qué es la Plantilla de terceros?

No todos los documentos gestionados en netLex se crean desde cero usando un cuestionario. Muchas veces, el proceso comienza con un documento que ya existe, como una minuta recibida de una contraparte o un archivo legado.

La funcionalidad Plantilla de terceros fue desarrollada para optimizar y simplificar el tratamiento de estos documentos. En lugar de adaptar modelos existentes, puede configurar un tipo de modelo cuyo punto de partida es la carga de un archivo existente por parte del usuario.
 

✅ ¿Qué problemas resuelve la Plantilla de terceros?

Anteriormente, lidiar con documentos que no comenzaban con la generación vía cuestionario implicaba desafíos como:

• Necesidad de Lex-In: Crear modelos solo para tener un punto de entrada, incluso si el documento no fue generado por la herramienta.
• Dificultad en datos de gestión: Perder la oportunidad de recolectar información importante del flujo (como centro de costos) o tener que mantener Lex-In solo para esa recolección.
   

⚙️ ¿Cómo funciona la Plantilla de terceros?

Al utilizar una Plantilla de terceros, la jornada del usuario inicia de manera simplificada:

1. El usuario inicia un nuevo proceso basado en una Plantilla de terceros.
2. La plataforma solicita la carga del archivo existente que será el centro del flujo.
3. Si está habilitado, el usuario puede optar por realizar la extracción por IA para completar automáticamente las propiedades de gestión.
4. El documento sigue el flujo configurado usando el Workflow 2 (nextGen).
    

🛠️ ¿Cómo configurar la Plantilla de terceros?

Para configurar una Plantilla de terceros en netLex, siga estos pasos:

1. Acceda a ajustes > Mis plantillas.
2. Haga clic en Crear nueva plantilla.
3. Defina el nombre y la carpeta de almacenamiento.
4. Seleccione la opción de origen Plantilla de terceros.
5. Haga clic en Crear plantillas.
   
   
    
6. Haga clic en Iniciar configuración para personalizar la prioridad de Administración y el Workflow.
    

💡 A correta configuração do Modelo de Terceiros garante um fluxo otimizado para documentos externos!

✨ Casos de Uso

• Aprobación de minutas de terceros: Cuando recibe un contrato en formato de la contraparte.
• Documentos no automatizados: Para tipos de documentos que aún no poseen un modelo automatizado.
• Documentos especiales: Gestión de archivos que se salen de los modelos estándar.
   

💡 Beneficios

• Gestión y extracción de valor de documentos de forma más rápida.
• Elimina la necesidad de crear o adaptar modelos con Lex-In para cada documento externo.
• Simplifica el inicio del proceso para archivos que ya existen.
   

🚀 Tour Guiado

Consulte el paso a paso completo en este tour interactivo sobre la Plantilla de terceros. ¡Haga clic en ¡Comenzar!

❓ Preguntas frecuentes

• ¿La Plantilla de terceros utiliza Lex-In?
  No. El enfoque es la carga del archivo. Las etapas posteriores del flujo pueden o no implicar interacción con el documento (como la edición), pero el punto de partida es el archivo existente.
   
• ¿Puedo usar el Workflow 1 (classic) o Workflow 2 (nextGen) con la Plantilla de terceros?
  No. El flujo de gestión para documentos iniciados con una Plantilla de terceros utiliza obligatoriamente el Workflow 2 (nextGen) para sus etapas.
   
• ¿Todavía puedo recopilar información de gestión con este modelo?
  ¡Sí! Puede utilizar la prioridad de Administración y, junto con la funcionalidad de Cuestionario de Gestión, configurar etapas en el workflow para recopilar datos gerenciales relevantes para el documento ingresado.
   
• ¿Cómo funciona la extracción de propiedades por IA al cargar el archivo?
  Si su entorno netLex tiene habilitada la función de Extracción por IA, al momento de la carga, tendrá la opción de solicitar que la plataforma analice el documento y complete automáticamente algunas prioridad de Administración con la información encontrada.
   
• ¿Es este modelo adecuado para documentos que necesito editar extensamente después de cargarlos?
  El enfoque principal es la gestión y aprobación de documentos ya existentes. Aunque el documento ingresado puede pasar por etapas de edición en el flujo, la Plantilla de terceros es especialmente adecuada cuando la mayor parte del trabajo en el documento ya se ha realizado externamente y netLex se utilizará para orquestar el flujo restante. Para documentos creados desde cero o que requieren mucha edición colaborativa en la plataforma, un modelo con cuestionario y Lex-In puede ser más adecuado.