Elaboración de un documento

🎯 Objetivo

En este artículo, aprenderás a localizar el modelo ideal y a utilizar el cuestionario automatizado para crear tus documentos en netLex de forma rápida y organizada.

Este artículo contiene las secciones:

• ¿Qué es la funcionalidad?
• ¿Cómo crear un nuevo documento?
• ¿Cómo se organiza la pantalla de modelos?
• Preguntas frecuentes

 

💡 ¿Qué es la funcionalidad?

La creación de documentos en netLex se basa en modelos (templates). Un modelo es un borrador automatizado que, a través de un cuestionario interactivo, genera un documento final personalizado.

Esta funcionalidad elimina la necesidad de editar manualmente borradores estándar, garantizando que las reglas de negocio y la identidad visual de la empresa se mantengan en cada nuevo archivo generado.

 

🛠️ ¿Cómo crear un nuevo documento?

Para iniciar la elaboración de un documento, sigue estos pasos:

1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en el icono Crear nuevo documento basado en un Modelo.
2. Navega por las carpetas o utiliza la barra de búsqueda para encontrar el modelo deseado.
3. Al localizar el documento, haz clic en el botón Crear Nuevo.
4. Responde a las preguntas del cuestionario que se mostrará.
5. Al finalizar el llenado, el documento final se generará automáticamente según tus respuestas.

 

📂 ¿Cómo se organiza la pantalla de modelos?

Para facilitar la gestión, los modelos se organizan de dos formas principales:

• Campo de Búsqueda: Ubicado en la parte superior de la página, permite buscar el modelo directamente por su nombre.
• Carpetas y Subcarpetas: Funcionan como categorías (ej: Jurídico, Suministros o Arrendamiento). Puedes navegar por la estructura de directorios en el menú izquierdo para filtrar los modelos de un área específica.

Tip: Para buscar en todo el repositorio, asegúrate de que la opción "Todos" esté seleccionada en la pestaña de carpetas. De lo contrario, el sistema buscará solo dentro de la carpeta seleccionada.

 

❓ Preguntas frecuentes

• No encuentro el modelo que necesito. ¿Qué debo hacer? La visibilidad de los modelos depende de tus permisos de acceso. Si un modelo no aparece, contacta al Administrador de netLex en tu empresa para verificar tus permisos de carpeta.
• Estoy escribiendo y el campo de respuesta sigue vacío. ¿Por qué? Esto generalmente ocurre cuando el contenido ingresado no coincide con el tipo de campo (ej: intentar escribir letras en un campo que solo acepta números). Verifica si hay restricciones de valor o máscaras (como RFC o identificaciones fiscales).
• El borrador del documento presenta errores de concordancia. ¿Es normal? Sí. La vista previa es una visualización simplificada. El procesamiento completo de género, plural y automatizaciones complejas ocurre solo después de finalizar el cuestionario, cuando se genera el documento final.
• Terminé de llenar el cuestionario, pero no lo envié al flujo de trabajo (workflow). ¿Dónde está el archivo? El documento se guarda como borrador. Para encontrarlo, accede al menú "Documentos" en el lateral izquierdo y haz clic en "Finalizar cuestionario" en el elemento correspondiente.