Adição de novo contato

Como salvar um novo contato na plataforma netLex.

Para facilitar o preenchimento de informações no questionário, abertura de uma negociação ou conversa pelo chat, você pode salvar os contatos que deseja na plataforma netLex. Para fazer isso, basta entrar na página "Contatos" (indicada pela seta na imagem abaixo) e, em seguida, clicar no ícone "Adicionar contato".

Aparecerá diversos campos de dados, mas pode preencher apenas os que você precisará para completar o questionário de um documento, por exemplo. Por fim, clique em "Salvar" para finalizar.

Um contato deve ter preenchido pelo menos Nome ou CPF (no caso de PF) e Razão Social ou CNPJ para ser salvo com sucesso.

Há também a opção de salvar um contato diretamente pelo questionário. Dessa forma, quando você estiver elaborando um documento, basta clicar em "Salvar Contato" após preencher os dados da pessoa física ou jurídica.

Caso você queira editar ou remover um contato, veja o passo a passo em “Edição e exclusão de contatos”.