Como configurar integrações de contas individuais de assinatura.
Apresentação da Funcionalidade
Para usuários não administradores
Para usuários administradores
Explicação Completa
O netLex permite atualmente o cadastro de integração individual com os provedores de assinatura Docusign e Adobe Sign, de modo que qualquer usuário consegue realizar suas próprias integrações sem a necessidade de serem administradores.
Vale notar que as integrações criadas dessa forma somente poderão ser visualizadas e utilizadas para envio de assinatura pelo próprio usuário que realizou o cadastro.
Como pré-requisito para utilizar essa funcionalidade é necessário que o usuário possua em seu perfil as permissões de "Integração individual com provedor de assinatura" habilitadas, conforme imagem abaixo:
Para realizar a configuração de integração individual com um provedor de assinatura, deve-se seguir os seguintes passos:
Dentro do netLex, acesse o menu “Configurações”:
Em seguida, clique em “Assinatura”:
Então, clique em "Adicionar novo provedor":
Selecione o provedor "DocuSign" ou "Adobe Sign":
Será necessário inserir o identificador, que é um apelido para a conta. Você pode inserir o nome que fizer mais sentido para sua companhia.
Caso haja mais de uma conta do mesmo provedor, é uma boa prática diferenciar pelo identificador, para facilitar o reconhecimento na hora do envio da assinatura.
Importante: Para utilizar a conta individual será necessário selecionar a opção "Integração Individual", se você for um Administrador da plataforma.
- Como configurar na Docusign:
Escolha o provedor "Docusign", insira o identificador (nome da sua conta) e marque a checkbox de conta individual:
Ao clicar em "Configurar", você será redirecionado para a tela de login da DocuSign, onde precisa inserir as credenciais da sua conta (ou da conta da sua empresa) para realizar a autenticação da integração.
Após inserir as credenciais, aparecerá uma mensagem de confirmação da Docusign e deve ser marcada a opção "Permitir acesso".
Ao concluir o processo de confirmação, você será redirecionado para o netLex, onde a conta já estará cadastrada com sucesso, conforme exemplo abaixo:
- Como configurar na Adobe Sign:
Escolha o provedor "Adobe Sign", insira o identificador (nome da sua conta) e marque a checkbox de conta individual.
Ao clicar em "Configurar", você será redirecionado para a tela de login da Adobe Sign, onde precisa inserir as credenciais da sua conta (ou da conta da sua empresa) para confirmar a autenticação da integração.
Ao concluir o processo de autenticação, você será redirecionado para o netLex, onde a conta já estará cadastrada com sucesso
Envio de documento para Assinatura
Após realizar a configuração da conta, já será possível criar uma assinatura para algum documento na plataforma normalmente, conforme exemplo abaixo:
Mais informações sobre o procedimento de envio de assinaturas podem ser encontradas no seguinte artigo: Assinatura do documento
Atenção:
- Usuários que não possuem perfil de administrador somente conseguem criar integração de contas de assinatura individuais, conforme descrito neste artigo.
- Usuários com perfil de administrador conseguem configurar contas individuais ou coletivas, selecionando a opção que preferirem.
Mais informações sobre a configuração de contas coletivas podem ser encontradas nos artigos específicos de cada provedor:
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.