Gestión de contactos: gestión de la funcionalidad

¿Cómo registrar pestañas y pestañas en contactos?

Para crear una nueva "pestaña", simplemente haga clic en el botón "+ pestañas" ubicado dentro del registro de contacto.

Nota: Esta función solo está habilitada si el usuario tiene permiso para "Editar" los contactos de la plataforma.

Dentro de las pestañas, hay un botón para agregar una "Tabla nueva". Cuando agregue una tabla nueva, deberá asignarle un nombre.

Después de agregar una nueva pestaña, puede hacer clic en el botón "Guardar". Al hacer clic en este botón, puede comenzar a llenar su mesa como desee.

A través del botón simbolizado por un "+", será posible crear nuevas filas y columnas según sus necesidades. Al hacer clic en el "+" ubicado en la parte inferior de las celdas, será posible agregar una nueva fila. Al hacer clic en el "+" ubicado al final de la celda, será posible agregar una nueva columna y sus propiedades.

Al agregar una nueva columna por el "+" a la derecha de la celda, será posible elegir cuál es la propiedad del elemento agregado para un mayor control interno. Las propiedades están destinadas a clasificar artículos y proporcionar una identificación estandarizada. A través de ellos, es posible identificar más fácilmente el contenido de cada columna de la tabla.

Además de la posibilidad de elegir propiedades predefinidas, es posible crear propiedades personalizadas según sus necesidades. Esto se puede hacer haciendo clic en el botón "Más propiedades" y haciendo clic en el botón "Crear propiedad". Cada propiedad se puede crear y configurar según sea necesario.

Después de crear las propiedades de la tabla como desee, puede usarlas en las columnas de su tabla.

Siempre que sea necesario, puede eliminar el cambio de nombre de sus pestañas, simplemente haga clic en el botón "flecha" ubicado junto al nombre de la pestaña. Al hacer clic en este botón, puede eliminar, cambiar el nombre, agregar una nueva línea o ver lo historial.

También es posible eliminar el cambio de nombre de las pestañas de gestión de contactos. Al hacer clic en el botón simbolizado por los tres puntos verticales al lado de las pestañas, las opciones estarán disponibles como se muestra en la siguiente imagen:

Una vez cumplimentadas las tablas, la actualización de la información registrada puede ser realizada por su empresa de forma manual, o mediante documentos automatizados en la plataforma. Los documentos en la plataforma se pueden programar para alimentar automáticamente este control.

Esta configuración realiza el equipo de implementación netLex. En caso de duda, busque el punto focal de automatización responsable de su empresa.