Configurar proveedor de firma- DocuSign

🚀 Objetivo

Aprende cómo configurar una cuenta de DocuSign como proveedor de firma en netLex para agilizar el envío y la firma de documentos con seguridad y practicidad.
Este artículo contiene las secciones:

• ¿Qué es esta funcionalidad?
• Cómo configurar la integración con DocuSign
• Tour guiado: mira el paso a paso en la práctica
• Dudas frecuentes

🧩 ¿Qué es esta funcionalidad?

Esta funcionalidad permite integrar netLex con DocuSign. Resuelve la necesidad de tener que salir del sistema para recolectar firmas, centralizando todo el proceso en un solo lugar: ¡más productividad, menos clics! 💼✨

⚙️ Cómo configurar la integración con DocuSign

Antes que nada, es necesario tener un perfil de Administrador en netLex.

✅ Paso a paso:

1. Accede a Configuraciones en el menú lateral izquierdo de netLex.
2. Haz clic en Firma.
3. Luego, haz clic en Agregar proveedor.
4. Elige el proveedor DocuSign.

📌 En la pantalla de registro:

• Identificador: un apodo para la cuenta (ej: "DocuSign Jurídico"). Usa nombres diferentes si tienes varias cuentas para facilitar la gestión.
• Integración individual: marca si deseas configurar una cuenta personal (cada usuario se conectará con su propia cuenta de DocuSign).
• Mantener código de verificación como autenticación predeterminada: activa esta opción si deseas exigir un código de verificación como medida adicional de seguridad en la firma 🔐.

🛠️ Al hacer clic en "Guardar":

1. Serás redireccionado a la pantalla de inicio de sesión de DocuSign.
2. Inicia sesión con las credenciales de tu cuenta personal o de tu empresa.

Una vez completado el inicio de sesión, serás redireccionado de vuelta a netLex con la cuenta configurada y lista para usar. 🎉

🎮 Tour guiado: mira el paso a paso en la práctica

¿Quieres aprender haciendo? Mira este tour interactivo y sigue cada etapa 👇

❓ Dudas frecuentes

• ¿Puedo registrar más de una cuenta de DocuSign?
  ¡Sí! Y se recomienda usar nombres diferentes en el campo "identificador" para facilitar la identificación. 😉
• No puedo registrar un proveedor de firma. ¿Tiene relación con mi perfil?
  Sí, solo los usuarios con perfil de Administrador pueden configurar proveedores de firma.