Crear y editar perfiles de usuario

Cómo crear y editar perfiles de usuario

Para acceder a la configuración del perfil, acceda a la pestaña Configuración y luego haga clic en el botón "Perfiles de acceso", como se muestra en la imagen a continuación:

En esta pantalla, puede crear un nuevo perfil o editar un perfil existente, como se muestra en la imagen a continuación:

Creando un perfil

Es necesario definir el nombre del perfil en la parte Identificación.

Si marca la opción "Marcar como administrador", se seleccionarán todas las opciones, dando permiso de acceso completo a la plataforma a quien reciba este perfil.

Si marca la opción "Marcar como predeterminado", este perfil se asignará a todos los usuarios nuevos que se creen después de guardar esta definición.

Permisos de acceso a la carpeta raíz: cada perfil creado se puede dirigir para que tenga acceso a diferentes carpetas. Puede haber diferentes permisos para diferentes carpetas raíz en el mismo perfil.

• Documentos: Accesos relacionados con la interacción con documentos en la plataforma. Cabe destacar que la opción "Crear" también incluye la lectura de los documentos creados por la persona. La opción "Leer todo" se refiere al permiso para leer todos los documentos creados por todos los usuarios que tienen acceso a la carpeta seleccionada.
• Descargas: Permite seleccionar si el usuario que recibe este perfil podrá descargar documentos de la plataforma y en qué formato.
• Documentos externos: La opción "carga de documentos" está relacionada con la inserción de documentos creados fuera de la plataforma que el usuario quiere administrar por la plataforma.
• Archivos adjuntos: le permite administrar los archivos adjuntos, tanto los insertados por el botón de archivos adjuntos como los insertados por el cuestionario.
• Metadatos: Todos los usuarios siempre pueden leer los metadatos en la pestaña lateral del documento a la que tienen acceso, estos permisos son solo para editar o eliminar.
• Plantilla: acceso a plantillas de documentos en la plataforma. Se requiere permiso para leer las plantillas existentes para poder crear documentos.
• Flujo de trabajo: los permisos relacionados con la gestión del flujo de trabajo solo son necesarios para aquellos que automatizan / insertan / administran flujos de trabajo. No es necesario seleccionarlo para la mayoría de los usuarios.
• Actividades: Accesos relacionados con actividades. Incluso sin ningún permiso, cada usuario puede interactuar con las actividades que se le asignen. Las actividades creadas por un usuario pueden ser leídas automáticamente por el creador. La opción "Leer todas las actividades" se refiere al permiso para leer todas las actividades creadas y asignadas a todos los usuarios que tienen acceso a la carpeta seleccionada.
• Firma: Accesos relacionados con el uso de la funcionalidad de suscripción.
• Otras características: permisos varios. La revisión es lo mismo que la negociación externa.

 

Permisos de acceso por panel de inteligencia

 

 

Los permisos de acceso de inteligencia se pueden asignar por panel. Puede haber diferentes niveles de permisos para diferentes paneles en el mismo perfil.

 

 

Organizar documentos

 

• Tipos y subtipos: todos los usuarios tienen acceso de lectura para interactuar normalmente con los flujos de documentos de la plataforma.
• Carpeta raiz y Carpeta: Todos los usuarios tienen acceso de lectura para interactuar normalmente con los flujos de documentos de la plataforma.
• Prefijo: Requerido solo para Automators y Administrators

Usuarios, contactos, equipos: administrando estos elementos, la mayoría de las opciones solo se aplican a los administradores del sistema.

 

 

• Usuario: se requiere al menos acceso de lectura para interactuar normalmente con los flujos de documentos de la plataforma.
• Permiso de usuario: requerido solo para administradores.
• Contacto: Se requiere al menos acceso de lectura para interactuar normalmente con los flujos de documentos de la plataforma.
• Personal: Se requiere al menos acceso de lectura para interactuar normalmente con los flujos de documentos de la plataforma.

Otros recursos

Los permisos para esta sesión solo son necesarios para automatistas y administradores, ya que están relacionados con la automatización del modelo, su configuración en la plataforma y conexión a entornos externos. Ninguno de ellos afecta la interacción con los documentos y flujos utilizados por los usuarios.

Una vez creados los perfiles, deben asignarse a los usuarios. Vea cómo realizar este procedimiento en "Asignar perfiles de usuario".